Grupo Engen Capital, financiera independiente especializada en arrendamiento puro (leasing), arrendamiento financiero, crédito empresarial y factoraje, anunció la exitosa colocación de su primera emisión de deuda de corto plazo, por un monto de $200 millones de pesos. Esta operación se da dentro de un programa autorizado por hasta $1,000 millones de pesos, que se traduce en un hito significativo en la estrategia de financiamiento de la compañía.
La colocación, que representa la incursión inicial de Grupo Engen Capital en el mercado de deuda de corto plazo, fue estructurada por Kpitalia y contó con la participación de Activer y Banorte como intermediarios colocadores. El acompañamiento legal estuvo a cargo de Ritch Mueller, asegurando la solidez y transparencia de la operación.
La operación obtuvo las calificaciones de riesgo crediticio de ML A-1.mx de Moody’s y 1/M de PCR Verum. Adicional, registró una sobredemanda de 1.24x, es decir, superó en un 24% la oferta disponible, un claro indicio del fuerte interés y la confianza del mercado en la solidez de Grupo Engen Capital.
«Esta primera colocación de deuda de corto plazo es un paso fundamental para el Grupo y un testimonio de nuestra visión de crecimiento y diversificación», afirmó Juan Pablo Loperena, CEO de Grupo Engen Capital. «Nos permite fortalecer nuestra estructura financiera y acceder a nuevas fuentes de capital, lo que es crucial para seguir impulsando a compañías de distintos sectores económicos, al tiempo que contribuimos a favorecer la profundidad y dinamismo del mercado financiero mexicano”.
La exitosa emisión subraya la confianza del mercado en la solidez financiera de Engen Capital. Este logro no solo optimiza la estructura de capital de la empresa, sino que también sienta las bases para futuras operaciones, consolidando su posición como un actor relevante en el panorama financiero mexicano.
Líderes de la Sustentabilidad 
Deja un comentario